Importer une liste de contacts

Au delà du site internet, Citipo est une plateforme de campagne qui vous permet de créer et d'animer une audience de sympathisants autour de votre projet. Sur la plateforme, cette audience prend la forme d'une liste de contacts que vous pourrez enrichir progressivement. 

Pour en savoir plus sur les enjeux liés à la création d'une audience sur Citipo, lire : 

Lors du lancement de votre projet Citipo, les équipes disposent souvent de leurs propres fichiers de contacts.  Dans cette article, nous allons nous intéresser à la façon dont vous pouvez importer vos listes directement sur la plateforme. 

Importer une liste de contacts

L'importation de contacts depuis un fichier extérieur n'est autorisée que pour les administrateurs de votre organisation. Vous n'aurez donc pas accès à cette possibilité si vous êtes collaborateur au sein d'un projet. 

Citipo permet d'importer des contacts depuis des fichiers au format .csv. L'extension en .csv est une extension classique disponible lors de l'enregistrement de vos fichiers sur Excel. 

Une votre fichier constitué, il est possible de passer à l'importation. Pour les administrateurs, l'option est disponible dans la page Communauté du menu Organisation ( en haut à gauche de votre écran). 

Une fois sur la page Communauté, cliquez sur le module "Importer en CSV" à gauche de votre écran

Dans la majorité des cas le délimiteur CSV est une virgule "," ou un point-virgule ";". Une fois la validation effectuée, Citipo va pré-télécharger votre fichier et vous proposer d'associer les colonnes du fichier aux informations des fiches contacts. 

Note : Si votre fichier est refusé à cette étape (message d'erreur), il est probable qu'il ne soit pas au format .csv. Vérifiez bien l'extension avant de réessayer. 

Note 2 : Des erreurs ont pu être observés sur les listes de contacts importés depuis des fichiers issus de Google Sheet. Si vous êtes concerné par ce cas de figure, nous vous conseillons de copier la liste issue de votre tableur Google à la main sur un nouveau fichier Excel que vous enregistrerez en .csv. 

Associer les informations des contacts

Cette étape permet de générer automatiquement des fiches contacts Citipo incluant toutes les informations correspondante à votre contact. L'objectif est d'associer les colonnes de votre fichier initial aux catégories prévues dans les fiches contacts de Citipo. 

Si certaines colonnes n'ont pas d'équivalent dans Citipo, vous pouvez utiliser la catégorie "Note interne" pour ajouter une information qualitative supplémentaire sur votre contact. 

Une fois l'appariement effectué, validez l'importation en cliquant sur "Démarrer l'import".  L'importation est validée quand un message de confirmation apparait. 

Vous pouvez maintenant retrouver tous vos contacts et les modifier dans la page Communauté. 

Si vous rencontrez des problèmes au moment de l'importation ou si vous ne disposez pas de fichiers en .csv, n'hésitez pas à contacter l'équipe de Citipo sur contact@citipo.com. 

Exporter les contacts

Vous avez à tout moment la possibilité d'exporter vos contacts et de récupérer les informations au format CSV. Pour cela cliquez sur "Exporter en CSV" , un fichier CSV  avec vos contacts se téléchargera directement.