Au delà du site internet, Citipo est une plateforme de campagne qui vous permet de créer et d'animer une audience de sympathisants autour de votre projet. Sur la plateforme, cette audience prend la forme d'une liste de contacts que vous pourrez enrichir progressivement.
Lors du lancement de votre projet Citipo, les administrateurs de l'organisation disposent souvent de leurs propres fichiers de contacts. Cet article présente la marche à suivre pour importer vos listes directement sur la plateforme.
Importer une liste de contacts
L'importation de contacts depuis un fichier extérieur n'est autorisée que pour les administrateurs de l'organisation. Les collaborateurs n'ont pas accès à cette possibilité au sein d'un projet local ou thématique.
Citipo permet d'importer des contacts depuis des fichiers au format Excel, Libre Office ou CSV. Il est important de structurer vos fichiers en amont ( un type d'information par colonne).
L'importation s'effectue depuis le menu Organisation. Le menu est accessible pour les administrateurs en haut à gauche de l'écran.
Une fois sur la page Communauté, cliquez sur le module "Importer des contacts".
Pour les fichiers CSV, il sera demandé de spécifier le délimitateur. Dans la majorité des cas, ce délimiteur est une virgule "," ou un point-virgule ";".
Une fois la validation effectuée, Citipo va pré-télécharger votre fichier et vous proposer d'associer les colonnes du fichier aux informations des fiches contacts.
Associer les informations des contacts
Cette étape permet de générer automatiquement des fiches contacts Citipo incluant toutes les informations correspondante à votre contact. L'objectif est d'associer les colonnes de votre fichier initial aux catégories prévues dans les fiches contacts de Citipo.
Si certaines colonnes n'ont pas d'équivalent dans Citipo, vous pouvez utiliser la catégorie "Note interne" pour ajouter une information qualitative supplémentaire sur votre contact.
Une fois l'appariement effectué, validez l'importation en cliquant sur "Démarrer l'import". L'importation est validée quand un message de confirmation apparait.
Vous pouvez maintenant retrouver tous vos contacts et les modifier dans la page Communauté.
Si vous rencontrez des problèmes au moment de l'importation, n'hésitez pas à contacter l'équipe de Citipo sur contact@citipo.com.
Exporter les contacts
Vous avez à tout moment la possibilité d'exporter vos contacts et de récupérer les informations au format CSV. Pour cela cliquez sur "Exporter les contacts " , un fichier Excel avec vos contacts sera généra automatiquement.
